Leikepöytä –välilehdellä voi tehdä erilaisia toimenpiteitä saman aikaisesti useammalle asiakkaalle, jotka käyttäjä on valinnut käsiteltäviksi
Vienti leikepöydälle
Leikepöydälle –painikkeen klikkauksen jälkeen ilmestyy uusi Leikepöytä (nro) -ikoni ylimpään palkkiin (Palaa –ikonin viereen)
Leikepöytä –välilehdellä voi tehdä erilaisia toimenpiteitä saman aikaisesti useammalle asiakkaalle, jotka käyttäjä on valinnut käsiteltäviksi esim.
- Etusivun/Asiakkaat asiakaslistaukselta Lisää leikepöydälle –painikkeen avulla
1.Oletuslistauksella näytetään ensin Valitsemattomien lista ja nro -välilehti
Listauksen voi käsittelyn aikana vaihtaa Valittujen lista ja nro -välilehdelle
2.Hakuehdon täyttävistä asiakkaista voi valita
-joko Siirrä kaikki valittuihin –painikkeella tai
-Lisää valituksi –sarakkeen + ikonista
jatkokäsittelyyn haluttavat ja poistaa käsittelystä esim. sähköpostittomat, mikäli ne halutaan rajata pois
Näytettävät kentät
1. Klikattaessa Määritä näytettävät kentät –painiketta, avautuu alle valikko, josta voi valita listaukselle näkyviin halutut tietosarakkeet
2. Klikattaessa Hakuehdot –painiketta, avautuu alle valikko, josta voi valita tarkempia hakukriteereitä
Hakukenttä -toiminnossa valitaan listassa haluttu kenttä johon haku kohdistetaan
Hakuehto –toiminnossa valitaan vertailutapa, jolla haun suodatus tehdään
Hakumerkkijono –toiminnossa kirjoitetaan haettava merkkijono tai sen osa
Tietojen käsittely
Leikepöytä näkymässä voidaan käsitellä listauksille lisättyjä tietoja ja lähettää näille viestejä, sekä tulostaa Excel taulukkoon
Lähetä sähköposti/Lähetä tekstiviesti = Leikepöydällä oleville lähetetään viesti
Luo Excel = Leikepöydällä olevat tiedot tulostetaan taulukkoon
Luo osoitetarrat = Leikepöydällä olevien tiedot tulostetaan tarrapohjaan
Lähetä kirje = Leikepöydällä oleville lähetetään tulostettava viesti
Jatkotoimintojen painikkeet tulevat näkyviin vasta, kun jotain asiakastietoa on valittuna Valittujen listalla
Aiemmissa vaiheissa valitut suodatukset ja valinnat ym. voi tarvittaessa kerralla siirtää pois Valittujen lista -välilehdeltä Siirrä kaikki valitsemattomiin -painikkeella
Leikepöydän yksittäisen välilehden tiedot voi myös tyhjentää kokonaan pois käsittelystä Poista kaikki leikepöydältä -painikkeella
Leikepöydän yksittäisen välilehden tiedot voi tarvittaessa palauttaa käsittelyyn poiston jälkeenkin Palauta alkutilaan -painikkeella
Leikepöydän kaikki tiedot molemmilta välilehdiltä voi tyhjentää Tyhjennä leikepöytä -painikkeella
Sähköpostin lähetys
Leikepöydän Sähköpostin lähetys -näkymässä voidaan lähettää sähköpostiviestejä
Leikepöydällä Valittujen lista nro –listauksella oleville voi lähettää viestejä
- Lisäämällä Lähettäjän sähköpostiosoitteen
- Ja Viestin sisällön
Sähköpostin lähetys -näkymässä voidaan myös ajastaa viestien lähetysaika tulevaisuuteen (oletuksena kuluva aika, joka lähettää viestit heti
Viestin voi myös lähettää Testilähetyksenä kenttään lisättyihin sähköpostiosoitteisiin, sisällön ja ulkoasun tarkastamiseksi
Tekstiviestien lähetys
Leikepöydän Tekstiviestien lähetys -näkymässä voidaan lähettää tekstiviestejä
Leikepöydällä Valittujen lista nro –listauksella oleville voi lähettää viestejä
- Lisäämällä Lähettäjän nimen (max. 11 merkkiä, ilman välilyöntejä) tai Matkapuhelinnumeron (max. 16 merkkiä)
- Ja Viestin sisällön (max. 160 merkkiä), jonka käytettävissä olevien merkkien määrä näkyy alla olevassa laskurissa
Viestien lähetysmäärää hallinnoidaan Asetuksissa
Osoitetarrat
Leikepöydän Osoitetarrojen luominen -näkymässä voidaan tulostaa tarroja
- Täydentämällä tarra-arkin mukaiset lukumäärätiedot kenttiin
- Piirrä kohdistusviivat valinnan aktivointi auttaa sijoittelun määrittelyssä
- Tarvittaessa voi ensin Luoda testiaineiston sisällön kohdistumisen varmistamiseksi
Tarkasta tarrojen asettelu tulostamalla PDF:n ensimmäisen sivun. Jos korjattavaa, on muutettava asetuksia ja klikattava 'Luo tarrat' uudelleen.